O objetivo dessa função é justamente facilitar sua vida, mas é preciso bastante atenção aos passos necessários para formatar sua planilha direitinho.

Aprenda como importar os dados da sua planilha Excel para o Mobills

Ainda que muitas pessoas prefiram utilizar planilhas para gerenciar suas finanças, com os avanços da tecnologia tornou-se muito mais prático e simples fazer seu controle financeiro.

Até mesmo pela facilidade de podermos contar com aplicativos gerenciados financeiros diretamente em nossos smartphones.

Contudo, se você usou uma planilha por muito tempo e está preocupado em migrar para um aplicativo de controle financeiro simplesmente por medo de perder esses dados ou ter o trabalho de colocar um por um na ferramenta, não se preocupe, nós temos a solução.

É possível importar sua planilha diretamente no Mobills.

O objetivo dessa função é justamente facilitar sua vida, mas é preciso bastante atenção aos passos a seguir para formatar sua planilha direitinho, certo?

Como importar os dados da sua planilha Excel para o Mobills

Antes de tudo é importante separar suas despesas comuns das despesas do cartão de crédito, pois existem formas diferentes de importar cada um desses tipos de lançamentos.

Modelo de planilha

É crucial, para o funcionamento da importação, seguir o modelo abaixo:

Você pode fazer o download do modelo de planilha, clicando no link abaixo.

Observações

  • A data deve seguir o modelo “dd/mm/aaaa” e deve estar em formato de texto. Cuidado para não mudar a ordem ou formatar de outra maneira;
  • A descrição pode ser da maneira que você desejar;
  • Para receitas, os valores devem ser positivos e para despesas, os valores devem ser negativos (adicione o sinal de menos (-) antes do valor);
  • Os formatos aceitos para importação no Mobills são: XLS, XLSX e CSV;
  • Se houver fórmulas nas células da planilha, a importação não funcionará. É necessário inserir o valor em formato de texto;
  • As transferências não serão consideradas nos relatórios. Portanto, elas não podem ser importadas ou exportadas;
  • Subcategorias e tags são ignoradas na importação de Excel;
  • Se você digitar o nome de uma Categoria ou Conta inexistente no Mobills, com a importação, será criada automaticamente;
  • Usar pontos somente para separar os centavos. Ex.: -1000.02;
  • Se for um número sem casas decimais, não colocar nem ponto nem virgula para não dá erro. Ex.: Se for registrar uma despesa de R$25,00 reais, usar -25;

Atenção: Caso a planilha tenha sido preenchida corretamente e ainda assim você não conseguiu importar os dados para o Mobills, copie todo o texto da planilha que não foi importada e cole em um novo arquivo XLS ou XLSX. O Excel às vezes deixa alguns dados ocultos nas células que já foram utilizadas e isso impede a leitura dentro Mobills.

Como fazer a importação (web)

1. Acesse a tela ‘Transações‘ que fica no menu lateral e, então, clique no ícone de importação de dados (), o qual encontra-se no canto direito da lista, conforme a imagem abaixo:

2. Após isso, clique em ‘Importar dados do Excel‘. Depois, clique em ‘Importar Excel‘ – para escolher o arquivo no seu computador – e envie:

3. Feito isso, você será encaminhado para a tela final da importação para conferir seus dados.

Você pode cadastrar as transações uma a uma, clicando em “Adicionar” em cada transação, ou marcar as caixas de seleção que ficam ao lado da data para importar várias de uma vez. 

Quando acabar esse processo, basta clicar em ‘Salvar transações‘, no início da lista, e salvar sua importação!

Como fazer a importação (Android)

1. Toque em Mais opções [] > Gerenciar > Importar dados  :

2. Após isso, escolha a opção de importação pelo tipo de arquivo (OFX, CSV ou XLS).

3. Selecione o arquivo que deseja importar;

4. Na lista de lançamentos, marque a caixa de seleção e em seguida salve .

Aviso 

Ao tocar em “Importar”, o Mobills pode não abrir o local onde a sua planilha se encontra. Se isso acontecer, será necessário procurá-la dentro das opções de navegação do aparelho.

Pronto! Depois de encontrar o arquivo, sua planilha será importada! 👍

Como fazer a importação (iOS)

1. Na tela inicial do Mobills, clique nos ‘três pontos’ na parte inferior direita, como destacado na imagem abaixo.

Em seguida, clique na aba ‘Gerenciar’ e depois em ‘Importar dados’. 

Na próxima tela, selecione o arquivo desejado e toque em ‘Importar’.

Aviso 

Ao tocar em “Importar”, o Mobills pode não abrir o local onde a sua planilha se encontra. Se isso acontecer, será necessário procurá-la dentro das opções de navegação do aparelho.

Pronto! Depois de encontrar o arquivo, sua planilha será importada! 👍

Conclusão

Se você ainda não conhecia essa funcionalidade, agora já sabe como funciona e pode começar a importar os lançamentos da sua planilha Excel para o Mobills.

Qualquer dúvida, ou sugestão, é só falar com a gente em nossa central de ajuda.

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Postado em: Tutoriais


Escrito por Ygor Sampaio


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